| 當(dāng)前位置：首頁->行業(yè)資訊 |
|
| 中國照明產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模分析 |
|
|
| 文章來源： 更新時間：2017/5/6 10:39:00 |
在線咨詢： |
| |
一、照明行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長，為照明電器行業(yè)提供足量市場空間
目前，我國照明行業(yè)規(guī)模處在全球各國的前列。從國內(nèi)布局來看，我國照明行業(yè)已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達到業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的90%以上，且產(chǎn)品類型也各具特色。2014年，受益于LED燈具成本的逐漸下降，LED照明對傳統(tǒng)照明的替代潮加速進行，以及市場的旺盛需求帶動企業(yè)擴產(chǎn)和并購，上半年照明產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)出快速上漲態(tài)勢，但下半年受到整體經(jīng)濟影響，上漲速度下滑。根據(jù)浙江省照明電器協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，照明行業(yè)總體市場規(guī)模達到5200億元，增速超過10%，相比于2013年有所放緩。
2015年，全球經(jīng)濟出現(xiàn)了下滑的情況，我國整體經(jīng)濟形勢增速逐漸放緩，在整體大環(huán)境的影響下，進出口貿(mào)易受到很大影響，多數(shù)行業(yè)的出口不增反降，但是我國照明行業(yè)依舊保持穩(wěn)定的增長，并且增幅超過整體經(jīng)濟的平均水平，據(jù)浙江省照明電器協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年照明行業(yè)總體市場規(guī)模達到5640億元，增速維持在8.5%。此外，由于目前LED照明發(fā)展迅速，技術(shù)革新快，LED照明產(chǎn)品的成本逐漸下降，整體市場表現(xiàn)強勢，在國內(nèi)和國際的市場份額也逐步上升，為照明行業(yè)注入了強勁的增長動力。
伴隨研發(fā)投入的持續(xù)增長，LED光源產(chǎn)品技術(shù)逐步走向成熟，行業(yè)成本控制能力顯著提升。目前，各國紛紛推動綠色、節(jié)能燈具的應(yīng)用，使得LED產(chǎn)品在照明行業(yè)的滲透率顯著提升。2015年，在全球應(yīng)對能源危機、環(huán)境惡化挑戰(zhàn)的同時，我國步入經(jīng)濟增速換檔、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新的發(fā)展態(tài)勢。2015年，我國LED整體市場規(guī)模達到1576億元。
二、照明電器更新?lián)Q代加速，傳統(tǒng)照明電器發(fā)展空間受阻
1.白熾燈市場需求縮減，未來發(fā)展空間不足
根據(jù)中國照明電器協(xié)會訪談數(shù)據(jù)，目前我國照明用電約占全社會總用電量的13%，若將在用白熾燈全部替換為高效照明產(chǎn)品，年可節(jié)電約480億千瓦時。在推動節(jié)能減排過程中，我國著力推動綠色照明，應(yīng)用節(jié)能照明燈具。在2011年我國發(fā)布的《中國淘汰白熾燈路線圖》，提出了分階段的白熾燈淘汰路線。在2013年到2015年，我國白熾燈市場規(guī)模處于平穩(wěn)增長階段，增速基本處在10%以下，到2015年，白熾燈的市場規(guī)模近150億元。但是，隨著國際白熾燈需求的縮減，以及自2016年10月1日起，禁止銷售和進口15瓦及以上普通照明用白熾燈，我國白熾燈產(chǎn)業(yè)將逐步走向下滑。
2.節(jié)能燈與鹵素?zé)籼娲?yīng)凸顯，成本因素使其競爭力下滑
隨著全球各國日益重視節(jié)能，在國內(nèi)的照明領(lǐng)域，節(jié)能燈大規(guī)模替代傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的浪潮已經(jīng)來臨。“十二五”期間，國內(nèi)著力推廣綠色照明工程的力度，節(jié)能燈市場容量將出現(xiàn)高速的增長。在2011年我國節(jié)能燈市場總體規(guī)模達到146億元左右，市場規(guī)模增速為29.7%，到2012年，增速仍然維持在30%以上，市場規(guī)模達到201億元。然而，伴隨著LED照明的成本下降，節(jié)能燈的競爭力下滑，受到LED照明的顯著沖擊，市場增速下降明顯，甚至出現(xiàn)了負增長。在2013年，節(jié)能燈仍然保持著11.8%的正增長，到2014年市場規(guī)模開始下滑，出現(xiàn)負增長。到2015年，我國節(jié)能燈市場規(guī)模達到161億元，當(dāng)年的總體市場規(guī)模下滑了17.8%。｜
鹵素?zé)艄馍珓e致，受到多數(shù)國家的青睞，市場規(guī)模處于穩(wěn)定增長階段。在白熾燈淘汰的初級階段，鹵素?zé)舻陌l(fā)展得到了提升，增長速度和市場規(guī)模均處在高速增長階段。2011年，我國鹵素?zé)舻氖袌鲆?guī)模達到40億元，增速達到47.8%；2012年，市場規(guī)模超過50億，增長速度接近30%；到2013年，市場規(guī)模達到64億，增速也維持在22.7%。然而，伴隨著LED照明市場的發(fā)展，照明行業(yè)進入了LED燈具替代傳統(tǒng)照明燈具的階段。在進入到2014年，鹵素?zé)舻氖袌鲆?guī)模也開始下滑，整體的市場規(guī)模下降，出現(xiàn)了負增長。到2015年，鹵素?zé)舻氖袌鲆?guī)模下降到50億，整體市場規(guī)模下滑了17.9%。（數(shù)據(jù)來源：通過海關(guān)數(shù)據(jù)確定節(jié)能燈與鹵素?zé)舫隹诮痤~，結(jié)合出口占比推算整體市場規(guī)模）
三、led照明電器受捧，球泡燈市場規(guī)模占比攀升
《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》自2012年10月1日起實施，禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈，自2014年10月1日起，禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈。并預(yù)計從2016年10月1日起，禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。由于白熾燈及電子節(jié)能燈在人們的日常使用中仍占據(jù)著較高的比例，為了減少浪費，LED照明制造廠商必須開發(fā)符合現(xiàn)有燈具基座和人們使用習(xí)慣的LED照明產(chǎn)品，使得人們在不需要更換原傳統(tǒng)燈具基座和線路的情況下就可使用新一代的LED照明產(chǎn)品，于是LED球泡燈就應(yīng)運而生。同時，也意味著作為新一代節(jié)能光源的LED球泡燈迎來了發(fā)展的春天。
伴隨著LED球泡燈的價格下降，我國LED球泡燈市場規(guī)模增速在2013和2014年均超過100%。根據(jù)浙江行業(yè)照明電器協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年的LED球泡燈產(chǎn)值規(guī)模達到73億元，2014年的市場規(guī)模就達到159億元。到2015年，我國LED球泡燈市場規(guī)模接近230億元，增速有所放緩。
LED筒燈和LED面板燈的市場規(guī)模相對較小，2011年到2013年，我國LED筒燈的市場規(guī)模較小，到2014年，LED筒燈的出口和內(nèi)銷呈現(xiàn)出飛速增長態(tài)勢，增長幅度超過400%，已經(jīng)成為我國重要的LED燈具產(chǎn)品。到2015年，我國LED筒燈的市場規(guī)模達到了97億元。2013年中國大陸LED面板燈市場銷售規(guī)模同比增長超過100%，增長速度明顯加快。隨著辦公照明、商業(yè)照明的需求，以及家庭裝修市場的擴大，LED面板燈的市場規(guī)模進一步拓展。到2015年，我國LED面板燈市場規(guī)模達到75億元，增幅為50%，仍然保持著高增速。（數(shù)據(jù)來源：浙江照明電器行業(yè)協(xié)會）
四、led燈具組件空間釋放，市場規(guī)模逐年增加
1.燈罩與散熱器增長趨勢明顯
隨著LED球泡燈生產(chǎn)技術(shù)的成熟，芯片和驅(qū)動電源的成本將呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，而燈罩和散熱器成本下降空間不大，在LED球泡燈中成本占比將逐步上升。因此，LED球泡燈散熱器與燈罩的總體市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的態(tài)勢。在2011年，散熱器和燈罩的市場規(guī)模分別為2.6億元和0.6億元，到2015年，兩者的市場規(guī)模顯著提升，分別達到35.0億元和8.2億元。（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
2.金屬結(jié)構(gòu)件市場逐步啟動
伴隨著LED筒燈和面板燈產(chǎn)品的興起，金屬結(jié)構(gòu)件的市場逐步啟動。在2011年，我國LED筒燈和面板燈產(chǎn)品呈現(xiàn)出快速增長階段，增長速率均在100%附近，直接帶動了金屬結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模的快速攀升。由于早期LED產(chǎn)品中，光源、驅(qū)動電源的成本較高，以金屬結(jié)構(gòu)件為代表的結(jié)構(gòu)組件成本占比相對較低，整體的市場規(guī)模偏小。伴隨著光源、驅(qū)動電源等模塊的技術(shù)成熟和成本下滑，金屬結(jié)構(gòu)組件在LED筒燈和面板燈中的成本占比迅速上升。
在2014年，由于LED筒燈和面板燈產(chǎn)品市場規(guī)模的快速上升，以及金屬結(jié)構(gòu)件成本占比的大幅提升，金屬結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模超過40億元。到2015年，金屬結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模繼續(xù)維持高速增長，市場規(guī)模達到63.77億元。（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
3.燈頭市場增勢強勁，鋁燈頭應(yīng)用逐年增多
在傳統(tǒng)燈具中，包括白熾燈、節(jié)能燈及鹵素?zé)�，由于燈的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟，成本構(gòu)成也將維持穩(wěn)定，燈頭在此類燈具中的成本占比將保持穩(wěn)定的狀態(tài)。但是對于LED球泡燈，隨著芯片和驅(qū)動電源制造成本的下降，燈頭在燈具中的成本比例將呈現(xiàn)出上升趨勢。在2011年，我國燈頭的市場規(guī)模為15.5億元，增速達到12.4%。在2012年，由于白熾燈的銷售受到政策相應(yīng)顯著，燈頭的市場規(guī)模增速出現(xiàn)明顯的下滑。到2013年，LED球泡燈的替代作用逐步顯現(xiàn)，燈頭的市場規(guī)模明顯提升，達到19.5億元。到2015年，燈頭的市場規(guī)模已經(jīng)達到23.5億元，仍然維持著較高的增長速度。（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
根據(jù)協(xié)會調(diào)研調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，鋁燈頭以其較好的延展性和成本優(yōu)勢，目前在燈頭領(lǐng)域的應(yīng)用逐年增加。銅燈頭約占到整體燈頭市場規(guī)模的50%，市場份額主要由工藝水平高、技術(shù)實力突出的企業(yè)占據(jù)，如晨豐科技、凱晟照明。鐵燈頭由于產(chǎn)品性能不高，僅用于白熾燈領(lǐng)域，伴隨著白熾燈市場的逐步淘汰，鐵燈頭的市場規(guī)模將進一步受到壓縮。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
