在今年5月15日美國(guó)對(duì)華為的第二輪禁令后，華為首先緊急向臺(tái)積電下急單，趕在100天的寬限期里備貨5nm的麒麟9000芯片，業(yè)內(nèi)人士透露不少于800萬(wàn)顆的數(shù)量，以保證9月即將發(fā)布的華為Mate 40系列供貨。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)總裁余承東曾經(jīng)公開表示，華為Mate 40系列后，麒麟9000將成為絕版。隨著8月17日美國(guó)宣布對(duì)華為禁令的升級(jí)，除非獲得特殊許可，否則外國(guó)芯片制造商不得在使用美國(guó)技術(shù)的情況下向華為供應(yīng)它們的產(chǎn)品。這可以算是徹底斷掉了華為的全球芯片代工、外購(gòu)之路。
實(shí)際在8月17日的第三輪制裁之前，華為雖然無(wú)法尋找臺(tái)積電的芯片代工廠制造芯片，但是仍然可以通過(guò)增加對(duì)其他非標(biāo)準(zhǔn)化手機(jī)芯片供應(yīng)商的采購(gòu)量以滿足手機(jī)業(yè)務(wù)。美國(guó)對(duì)華為的禁令不斷加碼，華為遭遇全面的芯片斷供似乎已成定局。
在最強(qiáng)的美國(guó)禁令的大背景下，華為近期已經(jīng)開啟了生存模式，正在尋求全渠道全方位的芯片和零部件的采購(gòu)，針對(duì)國(guó)外國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商，不單單是手機(jī)芯片，還涵蓋了諸如5G射頻、FPGA、觸控IC等等。
華為及其供應(yīng)商正在夜以繼日地加緊備貨，爭(zhēng)取在美國(guó)政府對(duì)其頒布的最后期限前，備貨足夠多的關(guān)鍵芯片。在2020年集微峰會(huì)上，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者透露，華為正瘋狂采購(gòu)各種各類的芯片，而其對(duì)供應(yīng)商唯一提的要求便是：限期前供貨完成，諸如芯片器件規(guī)格、性能等要求相比以往降低很多。
全線采購(gòu)芯片，標(biāo)準(zhǔn)降低搶時(shí)間
“華為下單了！”游走在集微峰會(huì)會(huì)議之間，匯聚了大半個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體公司CEO、高管的兩天議程里面，交談中不時(shí)透出這話語(yǔ)。毫無(wú)疑問(wèn)，在美國(guó)第三輪的禁令后，華為已經(jīng)顯得著急、焦慮，對(duì)于未來(lái)芯片等重要元器件的采購(gòu)囤貨，除了長(zhǎng)期合作的核心供應(yīng)商外，還向不少國(guó)內(nèi)的新供應(yīng)商采購(gòu)，務(wù)求在限期前盡可能獲得足夠多的備貨。
“華為一舉把我現(xiàn)有的存貨全部采購(gòu)了，還緊急向我們下了差不多我們一年的出貨量的訂單，代工廠產(chǎn)能已經(jīng)逼爆，我正愁著了。”一名5G射頻器件的負(fù)責(zé)人向記者透露。
除了射頻器件，如FPGA、MCU、WiFi、顯示驅(qū)動(dòng)IC、5G基帶等關(guān)鍵元器件，華為也正在大舉向國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體廠商采購(gòu)�！皬�8月下旬開始把，華為開始接觸我們并向我們下單，他相比以往采購(gòu)時(shí)提出的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格降低了很多，基本上等于只要有存貨就要的狀態(tài)�！币幻麌�(guó)內(nèi)MCU公司的人士表示。
不過(guò)據(jù)另一家從事FPGA公司的人士表示：“華為并不是什么器件都會(huì)采購(gòu)，以FPGA為例，假如與它一并配套的外部其余器件沒(méi)辦法同時(shí)供給，那么這一整套的器件華為并不會(huì)采購(gòu)，因?yàn)榧词拱熏F(xiàn)有的FPGA采購(gòu)回去，假如沒(méi)有周邊的配套器件，華為方面也沒(méi)辦法用起來(lái)�！�
早在8月17日第三輪美國(guó)制裁前，華為方面已經(jīng)無(wú)法生產(chǎn)制造海思方面設(shè)計(jì)的芯片，此后便一直對(duì)外積極采購(gòu)囤積芯片，主要供應(yīng)商集中在日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)等等。對(duì)于國(guó)內(nèi)的IC供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，華為一直對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品要求還是很高的，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的部分產(chǎn)品水平與國(guó)外仍然有一定差距，因此能進(jìn)入到華為核心供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)IC廠商是比較少的，不過(guò)在禁令的期限下，華為也只有盡可能從多渠道備貨。
據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，華為已經(jīng)鎖定供應(yīng)吃緊的驅(qū)動(dòng)IC，主動(dòng)加價(jià)向聯(lián)詠、敦泰等供應(yīng)商要貨，加價(jià)幅度上看一成，并下達(dá)“有多少（貨），收多少（貨）”的緊急拉貨通知，后續(xù)不排除擴(kuò)大加價(jià)空間搶貨，以備妥充裕庫(kù)存。
聯(lián)詠和敦泰是中國(guó)臺(tái)灣的華為手機(jī)TDDI的供應(yīng)商，對(duì)此兩者均沒(méi)有正面回應(yīng)，不過(guò)他們均強(qiáng)調(diào)下半年的TDDI出貨狀況均有不錯(cuò)成績(jī)。據(jù)消息人士透露，近期顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面產(chǎn)能緊張，由于芯片產(chǎn)能等因素制約，如果華為現(xiàn)在才下單，那么至少需要1-2個(gè)月才能生產(chǎn)出來(lái)，那時(shí)候便已經(jīng)過(guò)了9月14日的限期。因此消息稱華為已經(jīng)不惜加價(jià)等手段來(lái)?yè)屨硷@示驅(qū)動(dòng)芯片。
據(jù)日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道，華為正在從聯(lián)發(fā)科，Realtek，Novatek和RichWave等主要芯片供應(yīng)商處獲取5G移動(dòng)處理器，WIFI，射頻和顯示驅(qū)動(dòng)器芯片以及其他組件。有行業(yè)分析師告訴集微網(wǎng)，華為對(duì)于智能手機(jī)和相關(guān)其他業(yè)務(wù)的關(guān)鍵芯片采購(gòu)已經(jīng)到了如火如荼的階段，這些關(guān)鍵芯片是華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)的重要支撐。
“按照華為的計(jì)劃，其采購(gòu)的關(guān)鍵芯片的量需要支撐其智能手機(jī)業(yè)務(wù)1年的時(shí)間�！边@名分析師表示，“不過(guò)據(jù)我們預(yù)測(cè)，即使華為把其計(jì)劃的關(guān)鍵芯片全部用起來(lái)，其明年智能手機(jī)的出貨量仍然會(huì)萎縮，可能下降50%以上�！�
8月17日美國(guó)對(duì)華為的第三輪制裁已經(jīng)基本把華為制造和外購(gòu)獲取芯片的途徑已經(jīng)封死，似乎已經(jīng)把華為的大部分業(yè)務(wù)逼上絕路。因?yàn)檫@項(xiàng)禁令明確了半導(dǎo)體相關(guān)的軟件、設(shè)備、材料等領(lǐng)域方面，只要含有美國(guó)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，一律禁止向華為出貨，而目前世界上要繞過(guò)含有美國(guó)元素的半導(dǎo)體制造幾乎是不可能的。對(duì)于大多數(shù)的華為供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，沒(méi)有許可證的情況下，捉緊在9月14日限期前完成對(duì)華為的出貨似乎是唯一的出路。
國(guó)內(nèi)一名芯片企業(yè)人士告訴集微網(wǎng)：“理論我們只剩下不到兩周的時(shí)間可以把產(chǎn)品交付給華為，在華為的緊急拉貨下，甚至里面還包含了一些未經(jīng)測(cè)試的產(chǎn)品。雖然國(guó)內(nèi)對(duì)于美國(guó)政府的打壓有很強(qiáng)的反應(yīng)，但是對(duì)于業(yè)內(nèi)人士來(lái)說(shuō)，相信大部分公司還是不敢觸碰或者違反美國(guó)這項(xiàng)禁令，誰(shuí)也不想成為下一個(gè)被制裁放入實(shí)體清單的企業(yè)�！�
這意味著，不論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體公司，在9月14日的限期后，相信絕大部分的半導(dǎo)體供應(yīng)企業(yè)均不會(huì)冒險(xiǎn)向華為供貨，這對(duì)于華為是致命的打擊，而對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)也是不少的傷害。
有消息稱三星電子和SK Hynix等存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商以及相機(jī)鏡頭供應(yīng)商Largan Precision和Sunny Optical Technology也正試圖在9月14日截止日期之前發(fā)貨華為今年早些時(shí)候訂購(gòu)的產(chǎn)品，而美光也明確對(duì)外表示9月14日后無(wú)法向華為再供應(yīng)產(chǎn)品。
5月份的禁令目的是瞄準(zhǔn)那些含有美國(guó)技術(shù)的晶圓代工廠不能再為華為及其芯片設(shè)計(jì)部門所設(shè)計(jì)的芯片代工制造，而8月份的升級(jí)禁令則是進(jìn)一步收緊，那些含有美國(guó)技術(shù)的芯片成品也不能賣給華為及旗下的相關(guān)公司。
囤貨為生存，禁令影響明年發(fā)酵
在2020集微峰會(huì)上，有參會(huì)的業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“目前華為急切要保障其5G智能手機(jī)相關(guān)芯片的供應(yīng)量，可是美國(guó)最新的打擊手段基本可以算是斷掉了華為制造或者外購(gòu)芯片的各種途徑。即使華為能在期限前大量囤積各類芯片，但華為智能手機(jī)等其他業(yè)務(wù)必然會(huì)遭受沖擊，依靠庫(kù)存芯片來(lái)做新品開發(fā)是很難的一件事。就國(guó)內(nèi)目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，整體水平與國(guó)外至少相差1-2個(gè)世代，華為大量采購(gòu)國(guó)內(nèi)芯片的用處還是要打個(gè)疑問(wèn)�！�
可以確認(rèn)的是，華為及其核心主要的供應(yīng)商短期內(nèi)擺脫美國(guó)技術(shù)基本是不太可能。即使華為真如傳聞一樣要聯(lián)合日本、中國(guó)國(guó)內(nèi)等半導(dǎo)體廠商鋪設(shè)一條沒(méi)有美國(guó)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)線，尚不論是否會(huì)成功，至少里面所花費(fèi)的時(shí)間和資金的投入是巨大的。
有芯片晶圓人士告訴記者：“目前可以做到不含美國(guó)技術(shù)的生產(chǎn)線是40nm的節(jié)點(diǎn)，相比較目前最先進(jìn)的5nm制程節(jié)點(diǎn)，差距至少4代以上�！彼_玩笑地問(wèn)記者，你是否愿意用著5年前的智能手機(jī)芯片？
芯動(dòng)能董事長(zhǎng)王家恒表示，當(dāng)前的形勢(shì)對(duì)華為甚至對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展是及其不利的，盡管我們看到，相比十年前，中國(guó)在芯片的設(shè)計(jì)和封裝上已經(jīng)有長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在半導(dǎo)體制造上，還落后海外先進(jìn)制程2個(gè)世代，而且在制造環(huán)節(jié)里的裝備、材料等半導(dǎo)體支撐產(chǎn)業(yè)，還大量依賴于海外進(jìn)口；其次在EDA軟件上，國(guó)內(nèi)也是比較薄弱的。至少國(guó)內(nèi)目前的半導(dǎo)體發(fā)展水平還是無(wú)法真正保障華為這類國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈安全。
根據(jù)目前的消息，華為內(nèi)部生存之戰(zhàn)顯然已經(jīng)打響，而在如今混亂又至暗的時(shí)刻，要想繼續(xù)維持各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展，這基本是不可能。2020年上半年，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4506.56億元，同比增長(zhǎng)13.65%；凈利潤(rùn)431.03億元，同比增長(zhǎng)23.49%。這也意味著，華為上半年日賺近2.37億元。隨著5月和8月的禁令生效發(fā)酵后，華為的營(yíng)收情況在業(yè)界看來(lái)未來(lái)不容樂(lè)觀。
有業(yè)內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)估，由于此前庫(kù)存增加，華為今年智能手機(jī)出貨仍然可以達(dá)到1.95億部左右，不過(guò)如果美國(guó)禁令仍然不放寬或者改變，那么明年華為智能手機(jī)出貨量會(huì)降至5000萬(wàn)部左右。
2018年6月，有人抨擊受到美國(guó)制裁的中興與美國(guó)簽訂了一項(xiàng)具有相當(dāng)程度羞辱條款的協(xié)議，里面包括了支付14億美元的罰款和更換全部董事會(huì)成員等，而且還允許美國(guó)常駐檢查組在中興內(nèi)部進(jìn)行審查，坊間把這個(gè)協(xié)議稱為中美科技戰(zhàn)爭(zhēng)的“辛丑條約”。
在外界看來(lái)，被制裁后立刻求和的中興與奮力對(duì)抗的華為是兩個(gè)鮮明的對(duì)比，前者被國(guó)內(nèi)一眾民族主義的輿論所唾棄，而后者被支持和贊賞。拋開大國(guó)對(duì)抗的種種政治等因素來(lái)看，以產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，華為強(qiáng)硬回應(yīng)美國(guó)政府其實(shí)是不明智的，如果說(shuō)中興和華為兩者被美國(guó)制裁有何差異？那大概就是兩者所抵抗時(shí)間的長(zhǎng)短。
華為實(shí)際在中興事件后并沒(méi)有全面認(rèn)清自身甚至中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，戰(zhàn)略的誤判是導(dǎo)致今日局面的一個(gè)因素。
避其鋒芒，臥薪嘗膽，當(dāng)下要解決華為甚至是中國(guó)科技界的困難，談判依舊是最好的方法�！皵U(kuò)大緩沖期的時(shí)間，給予華為與其中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多時(shí)間重塑和攻克難題�！边@顯然才是解決問(wèn)題的本質(zhì)。 |
