根據(jù) TrendForce 集邦咨詢消息，今年 2 月三星（Samsung）位于美國(guó)得州奧斯汀工廠 Line S2 受暴風(fēng)雪影響，導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，預(yù)估整座廠房產(chǎn)能利用率須至三月底才會(huì)恢復(fù)至 90% 以上。其中，該廠與智能手機(jī)高度相關(guān)的產(chǎn)品有 Qualcomm 5G RFIC、Samsung LSI OLED DDIC，Samsung LSI CIS Logic IC；以市場(chǎng)供應(yīng)機(jī)制來看，又以前兩項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)受阻最嚴(yán)重，預(yù)估第二季智能手機(jī)產(chǎn)量約有 5% 會(huì)受影響。
TrendForce 集邦咨詢補(bǔ)充，由于本次為預(yù)警停電，盡管只有部分晶圓面臨報(bào)廢，但因該事件使得該廠有逾半月的時(shí)間暫停投片，對(duì)目前已相當(dāng)吃緊的晶圓代工產(chǎn)能來說，沖擊相當(dāng)明確；以三星 Line S2 工廠單月產(chǎn)能來看，Qualcomm 5G RFIC 約占近 30% 投片、Samsung LSI OLED DDIC （屏幕控制芯片）占近 20% 投片、Samsung LSI CIS Logic IC 占 15% 投片。
其中，Qualcomm RFIC 主要供給 5G 智能手機(jī)應(yīng)用，初步預(yù)估該事件影響時(shí)間將發(fā)生在第二季，且該季 5G 手機(jī)交付數(shù)量約有 30% 會(huì)受影響。然而考慮到手機(jī)廠商在 5G 基帶芯片有一定量的庫(kù)存儲(chǔ)備，以及尚可提高 4G 手機(jī)生產(chǎn)比重穩(wěn)定季度生產(chǎn)表現(xiàn)，因此，預(yù)估對(duì)全季智能手機(jī)生產(chǎn)數(shù)量影響將落在 5% 左右。根據(jù) TrendForce 了解，三星 Line S2 工廠將優(yōu)先復(fù)工 RF 項(xiàng)目，屆時(shí)影響幅度可望再收斂。
三星屏幕控制芯片 OLED DDIC 主要應(yīng)用在蘋果 iPhone 12 系列。研究機(jī)構(gòu)考量蘋果在現(xiàn)有機(jī)種的備料高峰已過，短期內(nèi)庫(kù)存應(yīng)足以應(yīng)付，加上 iPhone 12 mini 因市場(chǎng)銷售表現(xiàn)不如預(yù)期，可能提早在第二季進(jìn)入停產(chǎn)（EOL）等狀況，將有助于蘋果紓解因該事件所致的缺料壓力。再者，近期舊系列 iPhone 11（LCD panel）銷售回溫，蘋果同樣可透過增加該系列生產(chǎn)占比穩(wěn)定季度生產(chǎn)表現(xiàn)，故 TrendForce 集邦咨詢認(rèn)為第二季 iPhone 產(chǎn)量受其影響有限。
整體而言，5G 手機(jī)生產(chǎn)表現(xiàn)于第二季會(huì)面臨較大挑戰(zhàn)，由于仍可通過提高 4G 手機(jī)的生產(chǎn)比重維持該季生產(chǎn)水平，預(yù)估第二季智能手機(jī)受影響的幅度可望控制在 5% 以內(nèi)，全年則仍維持 13.6 億支的生產(chǎn)預(yù)測(cè)。然 5G 手機(jī)全年滲透率不排除將受此事件影響，由原先約 38% 的預(yù)估值，下滑至 36.5%。 |
