電子發(fā)燒友報道（文/黃山明）從3月1日開始，厚聲、Rubycon（紅寶石）、士蘭微、國巨等知名半導體大廠，正式開啟調(diào)價。其中國巨調(diào)漲幅度達到15-25%，厚聲調(diào)漲幅度也達到20%。在晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張的當下，新的漲價浪潮或?qū)⒌絹怼?br>
這已經(jīng)并非今年第一輪的調(diào)價，在1月份，包括華潤微、匯頂科技、意法半導體、Microchip、恩智浦等在內(nèi)的多家半導體廠商發(fā)布漲價函，漲幅平均在10%-20%之間。短期內(nèi)的二次調(diào)價，也讓市場中緊張情緒進一步蔓延。
原材料上漲帶動元器件成本上揚
揚杰電子營銷總經(jīng)理陳潤生在電子發(fā)燒友記者采訪時表示，當前半導體產(chǎn)品價格上漲，主要是因為上游的原材料價格上漲比較厲害，比如大宗金屬銅價在持續(xù)攀升，導致銅框架成本較去年上升了20~30%，芯片因為FAB廠的產(chǎn)能緊張成本平均上漲了20%以上，塑封料從去年到現(xiàn)在也在不斷上調(diào)價格，漲價幅度也在10~20%。
合科泰營銷中心總監(jiān)翟書秦認為，全球疫情持續(xù)不息，打破了全球供應鏈結(jié)構，也打破了原有的供需平衡格局。其次，全球量化寬松的自救行動，攪動全球大宗商品市場價格上揚，需求增加和材料上漲同時并行帶動了半導體行業(yè)的漲價行情。
倫敦LME銅價|金投網(wǎng)
從市場行情來看，倫敦LME銅價一路飆漲，目前已經(jīng)突破了每公噸9000美元，創(chuàng)下9年來新高。作為元器件中的重要原材料之一，銅價大漲也將傳導至下游分立器件成本上升。此外價格上漲的材料還有環(huán)氧樹脂、硅片等，都在不斷拉升器件的成本。
針對今年第二輪價格的調(diào)漲，翟書秦表示，前者屬于2020年全球疫情影響改變消費市場結(jié)構，推動居家等電子產(chǎn)品需求陡增，疫情期間上游工廠稼動率低，部分材料供應不足，分銷商惜售等因素產(chǎn)生需求驅(qū)動的價格上揚。最近市場波動主要受大宗商品材料漲價，成本驅(qū)動的市場波動，調(diào)價頻率高說明利潤空間無法覆蓋其公司產(chǎn)出的成本，雖然每家公司的制造成本不同，短期調(diào)價會因公司不同而異，價格依然會受材料成本的上揚趨勢影響，但長期來看漲價趨勢能走多遠會因市場需求量變化。
國內(nèi)企業(yè)供貨仍處于可控狀態(tài)
而在晶圓方面，由于產(chǎn)能持續(xù)緊缺，產(chǎn)線并沒有那么快建立，因此廠商會優(yōu)先選擇制造利潤較高的。伯恩半導體副總經(jīng)理張磊認為，如MOS管近期價格上漲，是由于產(chǎn)線優(yōu)先供給利潤更高的器件生產(chǎn)，如集成電路，這就擠占了MOS管的產(chǎn)能。可以認為如今漲價的器件，是過去基本沒有多少利潤的產(chǎn)品。
原材料價格上升，以及晶圓產(chǎn)能緊缺都對企業(yè)造成了一定的影響。除了價格以外，影響最大的是貨物的交期。張磊表示，伯恩半導體此前交期在2~4周，如今交期已經(jīng)延長到了4~6周，而個別的型號，由于產(chǎn)能滿載，有錢也已經(jīng)買不到了。
瑞能半導體科技股份有限公司高級市場產(chǎn)品經(jīng)理謝豐表示，對于瑞能而言，在當前局勢下供貨周期略微有所拉長，但依然處于可控狀態(tài)。許多國外的廠商，供貨周期最長已經(jīng)拉至54周。客戶只要按照正常流程進行下單，瑞能都能夠在16周以內(nèi)完成供貨。
美微科半導體現(xiàn)場應用工程師劉楚金在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)采訪時也表示，目前產(chǎn)品交期也在緩慢拉長，當前的交貨周期在14~16周，仍處于可控的范圍。此外，美微科也在盡力改善如前產(chǎn)品交貨的問題，包括過年鼓勵員工上班等。
至于這一輪供貨周期以及市場的漲價缺貨浪潮何時結(jié)束，伯恩半導體表示至少要到5-6月份；揚杰科技認為短期內(nèi)很難解決上游fab.產(chǎn)能的缺口，2021年是持續(xù)看漲的行情；合科泰認為部分產(chǎn)品會持續(xù)一段時間，直到供需差距縮小，新的供給格局更新完成；瑞能則認為直到2021年下半年，整個市場價格才可能會趨于穩(wěn)定。綜合來看，這輪漲價潮可能直到年尾，才會逐漸平息。
市場是否真有如此多的需求？
對于如今元器件市場缺貨漲價的浪潮，除了上文所述的晶圓產(chǎn)能緊張，原材料價格上漲的因素以外。市場到底是否有如此多的需求？同時市場中存在著大量的中間商，是否有可能有炒貨的因素存在？
先來看市場炒貨情況，受訪企業(yè)都有一個共識，不能排除中間商炒貨的可能，但這并不是主要原因。炒貨商主要集中在一些MCU及被動元器件中，而對于功率器件，如MOS管、IGBT等，由于供應商較多，型號也非常多，如果想要囤積炒貨，并不太現(xiàn)實。
全球半導體規(guī)模預測|WSTS
據(jù)市場調(diào)研機構WSTS數(shù)據(jù)顯示，全球半導體在2021年都會迎來一個較大幅度的增長，亞太地區(qū)半導體規(guī)模將同比上漲8.7%。具體到分立器件，預測2021年市場規(guī)模達到252.92億美元，同比增長7.2%。
從需求角度來看，張磊表示，目前并沒有發(fā)現(xiàn)訂單相比往年大漲或者翻幾倍的情況，所看到的是與往年同期相差不遠。最主要仍然是供應不足，由于產(chǎn)業(yè)鏈拉的時間較長，從源頭到終端可能需要8個月的時間。從現(xiàn)在向前倒推8個月，正好處于新冠疫情期間，晶圓廠還在砍產(chǎn)能，并沒有增加產(chǎn)能。
另一方面，國外復工情況仍然不容樂觀，包括馬來西亞、泰國等。據(jù)張磊透露，有馬來西亞的客戶，一個星期才上一天班，復工率仍然較低。相對而言中國大陸則比較安全，許多訂單也從海外轉(zhuǎn)移至中國，但供應卻跟不上，因此缺口較大。
謝豐則認為，如今這一輪行情大漲，與2018年不同，2018年市場行情大火，但可以看到中間渠道庫存量仍處于較高水平。而如今從整個通路來看，渠道庫存量相對較低，這可以證明終端客戶的確有較強的需求，因此才會把貨拉走或者用掉，這也證明行業(yè)處于一個良性的變化當中。同時從營業(yè)額來看，瑞能在2020年的銷售額也有較大幅度的提升。
從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，陳潤生表示：“目前由于疫情的長期影響，部分國際同行的海外產(chǎn)能受限制，國內(nèi)市場又面臨國產(chǎn)化的大風口，加上客戶擔心原材料短缺的風險，導致客戶端下單前置，備單的情況也很普遍，所以我們也需要理性地分析客戶的需求，我們的各產(chǎn)品線PM會根據(jù)市場需求調(diào)研情況，尤其是國產(chǎn)化的機會，結(jié)合現(xiàn)在的實際訂單需求進行相應的擴產(chǎn)規(guī)劃。”
缺貨漲價給了國內(nèi)廠商打入供應鏈的契機
由于國外廠商復工情況較差，交貨周期拉長，迫使企業(yè)不得不考慮選擇其他的備用方案，保證自己的供應鏈安全，這也給了國內(nèi)半導體企業(yè)打入大廠供應鏈的機會。
如瑞能是立足于中國的一個國際品牌，謝豐表示，瑞能有一些國際客戶過去可能更多會使用國際大廠的產(chǎn)品，瑞能份額占比較小。但從去年開始，瑞能的份額已經(jīng)有所提升，客戶更加積極的引入使用更多的產(chǎn)品。
陳潤生也表示，揚杰電子早在2017年就已經(jīng)捕捉到了這個市場機會，揚杰根據(jù)不同行業(yè)客戶對國產(chǎn)化的迫切程度進行了分析，并列出了揚杰電子目標客戶機會點，提前布局產(chǎn)品/產(chǎn)能等，這對過去幾年包括未來揚杰電子的營業(yè)額成長確實起到了關鍵的支撐作用。
當前的缺貨和漲價潮，對于國產(chǎn)品牌來說確實也是一次良機。器件國產(chǎn)化、構建本土安全供應鏈已經(jīng)成為國內(nèi)眾多終端客戶的公司戰(zhàn)略，揚杰電子作為國內(nèi)功率器件的領先品牌，從晶圓設計、制造到封裝測試的IDM模式、豐富的產(chǎn)品線以及不斷擴充的產(chǎn)能規(guī)模，確實給揚杰帶來了很多國產(chǎn)化的機會。
此外，還有一些廠商在產(chǎn)品上已經(jīng)能夠完成對產(chǎn)品的替換需求，如美微科半導體，據(jù)劉楚金介紹，除了一些較偏，或者性能要求極高的產(chǎn)品，已經(jīng)能夠提供大部分在家電、消費、工業(yè)上的分立器件，并且與國際大廠產(chǎn)品性能相差無幾。
不過張磊認為，國內(nèi)企業(yè)在消費電子領域滲透率較快，但在新能源汽車電子這一塊，可能步伐較慢。一個是由于汽車電子器件需要過車規(guī)級測試，而測試費用較為昂貴，每次達到60萬左右；另一個原因則是新能源市場剛剛起步，與其他行業(yè)相比規(guī)模并不大，但要求極高，同時測試認證費用也比較高，因此平攤下來成本較高，投入與產(chǎn)出不成正比，這就需要看公司自身的策略需要了。
因此企業(yè)對于國內(nèi)半導體廠商會有一定的要求，從幾位受訪者共識來看，對于廠商選擇最重要的主要有以下幾點：
一是產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，對于企業(yè)而言，產(chǎn)品質(zhì)量才是優(yōu)先考慮的；二是產(chǎn)品種類足夠豐富，便于客戶的替代選型；三是供應鏈的穩(wěn)定性，可以不論在任何情況下，供應鏈都保證較強的柔性，快速交付，支持客戶的動態(tài)需求。
其他還有企業(yè)的品牌、服務等因素，也是選擇的一個重要指標，同時對于功率器件而言，將損耗做到更低，同樣也是一個優(yōu)勢。
當然，這些都需要工程師們勇于嘗試才能實現(xiàn)，翟書秦表示，目前國內(nèi)客戶面對國產(chǎn)產(chǎn)品和歐美系、日韓系、臺系產(chǎn)品之間的選擇，很多客戶都在測試,使用國產(chǎn)產(chǎn)品，結(jié)果發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)產(chǎn)品也很好，而且價格也很漂亮。并沒有那么恐怖，只有敢于嘗試才能打破僵局，才會擁有創(chuàng)新的因子。為勇敢中國工程師們點贊，客戶的信任就是國產(chǎn)半導體加倍努力前進的動力。
企業(yè)對下游廠商的一些話
在當前的市場局面，有許多中間商或者終端廠商都迫切的想要尋找到貨源，對于這些企業(yè)而言，又該如何去做一些規(guī)劃？
劉楚金表示，建議客戶有一個長遠的眼光，不能有需求了才和廠商來談。需要盡早的去做計劃，如自己需要生產(chǎn)多少產(chǎn)品，就能明晰有多少需求，如果半個月不夠，就提前數(shù)個月提前將需求列出來，提前做好規(guī)劃。
謝豐也表示，希望客戶能夠提供一個較為準確的預測單，這可以讓廠商做好生產(chǎn)上的安排；此外，也希望客戶能夠更加的開放，能夠嘗試使用國產(chǎn)品牌，這也能夠促進供應商對技術進行升級換代。
同時，國內(nèi)的半導體企業(yè)也希望終端廠商能夠盡量平等的對待國內(nèi)外企業(yè)，張磊表示，希望終端廠商不要到有產(chǎn)能的時候，拼命壓低供應商的價格，沒有產(chǎn)能的時候，讓國內(nèi)供應商盡快交貨。
張磊還表示，曾經(jīng)遇到過這種情況，同樣規(guī)格、同樣性能的器件，國內(nèi)的產(chǎn)品更便宜。但許多客戶認為國內(nèi)廠商就應該賣很低的低價，其實這種現(xiàn)象是不合理的，一分錢一分貨，好的品質(zhì)都是用錢買來的。假如給國產(chǎn)廠商的價格能夠給達到國外品牌的2/3，國產(chǎn)廠商也能做出同樣高品質(zhì)高可靠性的產(chǎn)品。
伯恩半導體也是走IDM模式，從晶圓設計，流片到封測自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈，力求用美麗的價格給客戶提供高可靠性高品質(zhì)的產(chǎn)品。如今到2021年，許多國內(nèi)企業(yè)的技術、產(chǎn)品已經(jīng)逐漸追趕上來，不能老認為國內(nèi)貨就是價格低，質(zhì)量差，國內(nèi)貨就應該賣低價。國產(chǎn)也可以做的很好，也可以提供高品質(zhì)高可靠性的產(chǎn)品，希望國內(nèi)客戶能多給國內(nèi)廠商機會，大家通力合作。
謝豐也認為，產(chǎn)品質(zhì)量與價格成為一個正比，如果要保證很好的質(zhì)量，便會在生產(chǎn)中投入更好的材料，在生產(chǎn)中間進行更多的監(jiān)控，這都會反映在產(chǎn)品的成本上面。雖然國內(nèi)產(chǎn)品具備一定的工業(yè)靈活性以及價格靈活性，但想要生產(chǎn)出與國際品牌性能相近或一致的產(chǎn)品，也需要企業(yè)投入相當?shù)馁Y源。
因此，本著對國內(nèi)半導體行業(yè)的良性發(fā)展，持續(xù)讓國內(nèi)企業(yè)做到技術上的更新?lián)Q代，還是希望與客戶做一些較為積極的溝通，價格放在一個合理的區(qū)間，這樣才能促進整個行業(yè)的發(fā)展。
小結(jié)
當前半導體元器件市場普遍上漲，主要是由于上游晶圓產(chǎn)能持續(xù)不足，加上原材料價格上漲所致。根據(jù)業(yè)內(nèi)的第三方機構預測，全球半導體銷售額預計會成長11%左右，漲價潮預計將持續(xù)至年末。
同時，隨著海外產(chǎn)品交期拉長，也給了國內(nèi)半導體企業(yè)良好的契機打入大廠產(chǎn)業(yè)鏈當中。不過廠商也希望，盡可能將國內(nèi)外廠商一視同仁，不要一味的壓價，這才能讓整個行業(yè)進入良性的發(fā)展。 |
