今年農(nóng)歷春節(jié)期間，歷史難遇的寒潮襲擊美國(guó)得州，并引發(fā)了全州長(zhǎng)達(dá)72小時(shí)的大停電。作為全美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大州，當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體工廠幾乎都中斷生產(chǎn)，包括三星、恩智浦、英飛凌等重要大廠，在居民生活用電恢復(fù)后，繼而產(chǎn)生因水管凍裂導(dǎo)致的缺水問題，半導(dǎo)體工廠繼續(xù)“計(jì)劃外停產(chǎn)”。（詳見：斷電缺水的德州芯片廠仍未恢復(fù)，預(yù)計(jì)繼續(xù)推進(jìn)漲價(jià)和缺貨）
能源中斷導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷，讓全球半導(dǎo)體缺貨問題繼續(xù)加重。最新消息是，得州三星的計(jì)劃外停產(chǎn)，引發(fā)了“多米諾效應(yīng)”，將影響高通5G RFIC產(chǎn)出，并導(dǎo)致其他智能手機(jī)重要元器件的生產(chǎn)發(fā)生延遲，繼而在第二季度影響全球智能手機(jī)出貨。
三星得州工廠近況
據(jù)調(diào)查，由于得州當(dāng)?shù)氐墓檬聵I(yè)公司，已經(jīng)提前告知三星停電事宜，已讓后者提前為電力中斷做好了應(yīng)急準(zhǔn)備，因此，由事故造成的在制品晶圓的損失是最小的。然而，工廠全面恢復(fù)運(yùn)行，預(yù)計(jì)將持續(xù)兩周以上延遲。在此期間，三星工廠暫停了晶圓的投產(chǎn)。
在投產(chǎn)比例方面，高通5GRFIC、三星LSIOLED DDIC和三星LSICIS Logic IC分別占三星S2生產(chǎn)線月生產(chǎn)能力的30%、20%和15%�？傊舜蔚弥荼姸喟雽�(dǎo)體廠的計(jì)劃外停產(chǎn)，已對(duì)原本就嚴(yán)重產(chǎn)能短缺的全球半導(dǎo)體制造業(yè)，產(chǎn)生了一定的影響。
受冬季暴風(fēng)雪的影響，位于得克薩斯州奧斯汀的三星S2生產(chǎn)線工廠持續(xù)停電，自2月中旬以來被迫暫停運(yùn)營(yíng)，直至目前尚未恢復(fù)正常生產(chǎn)。
據(jù)TrendForce的最新調(diào)查顯示，整個(gè)工廠的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)要到3月底才能回升至90%以上。特別是，三星是智能機(jī)重要元器件的生產(chǎn)商，其中知名的部件包括：高通5G RFIC、三星LSI OLED DDIC和三星LSICIS Logic IC。從供貨角度來看，高通RFIC和三星DDIC的生產(chǎn)都直接受到影響。
高通RFIC受影響分析
高通的RFIC主要用于5G通訊產(chǎn)品，是作為AP捆綁包或5G調(diào)制解調(diào)器的一部分交付給客戶。此次停產(chǎn)對(duì)高通RFIC生產(chǎn)的影響，預(yù)計(jì)將發(fā)生在2021年第二季度，將直接導(dǎo)致該季度5G智能手機(jī)產(chǎn)量下降30%。
但如果將庫存品考慮進(jìn)去的話，缺貨的影響可能并不會(huì)那么大。TrendForce預(yù)計(jì)，除了現(xiàn)有的5GAP捆綁包和5G調(diào)制解調(diào)器庫存，手機(jī)品牌可能會(huì)通過增加4G手機(jī)的產(chǎn)量，來彌補(bǔ)5G手機(jī)的不足，從而保持其季度智能手機(jī)的出貨。
因此，總體來說，目前得州晶圓廠的暫時(shí)停產(chǎn)，只會(huì)使所有智能手機(jī)的2Q21產(chǎn)量減少約5%。此外，Trend Force還預(yù)計(jì)，三星S2工廠將優(yōu)先恢復(fù)射頻產(chǎn)品的生產(chǎn)，進(jìn)而進(jìn)一步減輕此次寒災(zāi)對(duì)全球智能手機(jī)生產(chǎn)的影響。
OLED DDIC受影響分析
三星代工的OLEDDDIC主要用于蘋果的iPhone12系列。此次停產(chǎn)影響的出貨短缺會(huì)在今年第二季度末發(fā)生。但蘋果很可能已經(jīng)擁有足夠的DDIC庫存，能夠應(yīng)付短期內(nèi)是這樣，目前蘋果在售型號(hào)對(duì)DDIC的需求高峰已經(jīng)過去（yiqiongl）。
同時(shí)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，iPhone12 mini的銷量不盡人意，可能會(huì)比預(yù)期提前到達(dá)停產(chǎn)。而最近iPhone11的銷售有所恢復(fù)，這個(gè)型號(hào)用LCD屏替代了OLED面板，因此不需要OLED DDIC。蘋果可能會(huì)增加iPhone11在其智能手機(jī)總產(chǎn)量中的份額，以保持其季度產(chǎn)量。如果蘋果決定削減iPhone12 mini的產(chǎn)量，OLED DDIC供應(yīng)不足的影響將會(huì)降至最低。
鑒于這些因素，TrendForce認(rèn)為，2021年第二季度蘋果手機(jī)出貨，受到DDIC供應(yīng)中斷的影響較為有限。
結(jié)論
Trend Force預(yù)計(jì)，得州寒災(zāi)對(duì)全球2Q21產(chǎn)量的總體影響，將不超過5%，同時(shí)j將維持先前對(duì)2021年智能機(jī)總出貨量在13.6億部的預(yù)測(cè)。受關(guān)鍵部件停產(chǎn)的影響，5G機(jī)型的市場(chǎng)滲透率可能從之前預(yù)測(cè)的38%下降到36%。
總的來說，盡管5G智能手機(jī)的生產(chǎn)在2021年將面臨相對(duì)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，但手機(jī)商很可能通過提高4G智能手機(jī)的生產(chǎn)份額，來保持季度出貨量。 |
