芯片的漲價潮還在繼續(xù)。
據臺媒報道，預計 2021 年三季度，中國臺灣地區(qū)臺積電、聯電等晶圓代工廠芯片價格最高上漲將達到 30%；今年以來，美國最大的電子元件分銷商之一得捷電子，也將半導體相關元件價格上漲了 15%，另有一些特殊元件漲價超過 40%。
“漲價是必然趨勢，由芯片短缺帶來的零部件上漲是無法避免的情況，在新的產能建立起來前，除了企業(yè)內部消化，另一部分便只能通過調整價格來實現�！痹诼撓爰瘓F董事長兼 CEO 楊元慶看來，未來 12～18 個月芯片短缺的現象仍將持續(xù)。
在供需不平衡的情況下，通脹帶來的原材料成本上漲同樣拉高了芯片的售價，如芯片制造環(huán)節(jié)中，半導體硅晶片、樹脂和金屬等多種原材料成本均有所上漲。
然而，缺芯帶來的不僅僅是芯片漲價。在近期高盛的一份研究報告中也顯示，目前全球有 160 多個行業(yè)面臨缺芯問題，從智能手機、IoT 等高科技產品，擴大到汽車、鋼鐵、混凝土生產、空調生產等各個行業(yè)，幾乎整個半導體供應鏈都受到了不同程度的影響。
“全球電子行業(yè)是相互影響的，一旦芯片出現短缺，對制造、封測等供應端的影響就非常明顯，進一步涉及到產能分配的調整�！毙境诳萍� CEO 張強對鳳凰網科技（微信搜：ifengtech）表示，現階段的供需失衡，也將更加考驗芯片企業(yè)自身的產能預判和供應鏈管理能力。
在半導體上游，晶圓廠們也在不斷擴產。2021 年 6 月 22 日，半導體制造商格芯宣布在新加坡投資超過 60 億美元，用于建設新晶圓工廠和擴大產能；4 月初，芯片代工大廠臺積電表示，將在未來三年內投資 1000 億美元；而在 3 月，英特爾也宣布了一項 200 億美元的計劃，以擴大芯片制造能力。
據《世界晶圓廠預測報告》指出，全球半導體制造商將在 2021 年年底前開始建設 19 座新的高產能晶圓廠，并在 2022 年再開工建設 10 座，29 座晶圓廠的設備支出將超過 1400 億美元。半導體行業(yè)分析師李赫對此表示，“晶圓廠產能的擴張有助于滿足新興產業(yè)對半導體的需求，比如人工智能、高性能計算、5G 通信等等�！�
只不過，缺芯不是一夜之間發(fā)生的，現在因嚴重短缺而大幅增加的產能，很可能會導致將來產能嚴重過剩，對芯片產業(yè)來說，要走過至暗時刻并不是件容易的事。
全球“芯荒”加劇
早在疫情之前，芯片就是個盛衰交替的周期性行業(yè)，“短缺”也是這個行業(yè)的普遍存在的問題。芯片咨詢公司 CEO 馬爾科姆・佩恩表示，長期以來芯片制造商對工廠設備的投資一直低于平均水平，芯片供應也無法對需求的變化迅速作出反應，“疫情使原本產能就頗為緊張的芯片行業(yè)迅速崩盤，再加上設備老舊，芯片工廠難以提高產能，也再次給芯片行業(yè)一記重擊�！�
而美國德州大雪、日本地震、各大晶圓廠火災等一系列“黑天鵝”事件，讓全球芯片產業(yè)更加雪上加霜。在芯片產業(yè)鏈中，芯片設計、制造、封裝、測試等多個產業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，卡在任何一個部分，都會對整體的供應鏈造成影響�！昂谔禊Z”事件的頻發(fā)導致整個鏈條更加脆弱，稍有不慎便會讓整個體系陷入癱瘓狀態(tài)。
與此同時，芯片又是一個周期性很長的產業(yè)，僅單枚芯片的制造周期就長達半年左右。更何況還要經歷從研發(fā)、產品落地到量產環(huán)節(jié)、投入市場等復雜的鏈條，短則 3～5 年，長則 10 年以上。
但“缺芯”在不同行業(yè)的影響又有所不同。比如手機、游戲機等消費電子類產品，利潤高、規(guī)模大，恢復產能相對較為容易，而汽車行業(yè)需要的則是那些利潤低、不起眼的 IC 芯片。“汽車芯片的適配成本更高，很難在短期內去找替換的供應商，嚴重影響了整車的量產周期。”張強認為，汽車行業(yè)在疫情初期決定削減芯片訂單，讓它受到的沖擊更為嚴重。
在美國的肯塔基州，數千輛準備出售的福特卡車因沒有所需芯片而閑置。據相關數據估計，北美地區(qū)的汽車制造商由于芯片短缺問題已經被迫削減了逾 120 萬輛汽車，全球汽車產業(yè)因芯片短缺造成的收入損失也高達 1100 億美元。
其中主要缺少的是安全系統(tǒng)、剎車和發(fā)動機等領域的芯片，也就是 8 英寸晶圓，主要應用在功率器件、RF（射頻）開關、電源管理 IC 以及 MEMS 傳感器等方面，滿足了近 80% 的智能汽車半導體的需求。
這類芯片并不需要多先進的制程，以往多為基礎芯片。蔚來汽車 CEO 李斌此前表示，這些價值僅為 1 美元的芯片，很大程度上影響了蔚來汽車第二季度、甚至 2021 下半年的汽車交付。
但隨著 5G、云計算、智能家居等領域的爆發(fā)，8 英寸晶圓產能更為緊俏。小米集團中國區(qū)總裁盧偉冰曾表示，僅 5G 手機所包含的芯片數量多達 4G 手機的兩倍，“也就導致這次的缺貨周期不會太短，明年依然會出現整體缺貨的情況�！�
不過在華為、中興等中國科技企業(yè)被美國列入“實體清單”后，中國芯片企業(yè)也不得不從資產最輕的芯片設計環(huán)節(jié)，加速追趕到制造環(huán)節(jié)。但芯片設計容易，芯片制造難，“中美貿易戰(zhàn)使得國內出現了諸多‘國產替代’的需求，產能的缺失也給了中國一個彎道超車的機會�！焙竽χ悄� CEO 吳強表示，中國要系統(tǒng)將芯片的產業(yè)鏈建立起來，改變供求的現狀至少還需要 5～10 年，但中國半導體設備產業(yè)正迎來黃金發(fā)展期。
“國產代替”開始加速
不少半導體領域的分析師表示，在全球芯片供需不足的情況下，本土化發(fā)展能夠進一步保證供應鏈的安全，加速國內芯片企業(yè)的崛起。而自 2019 年開始，資本對國內半導體、集成電路等領域投資不斷，僅 2019 年融資數量便達到 21 起，融資規(guī)模近 55 億元。
在經過了疫情的洗禮后，據 2020 年中國半導體行業(yè)數據顯示，2020 年成為中國半導體一級市場有史以來投資金額最多的一年，總數超過 1400 億元，相比 2019 年增長近 4 倍。而在 2021 年前 4 個月，AI 芯片行業(yè)投融資事件達到 23 起，融資規(guī)模僅 90 億元，涉及 17 家企業(yè)，其中有 3 家企業(yè)在 4 個月內獲得 2 輪融資。
國家層面也在出臺相應政策，人工智能、量子信息、集成電路躋身前三，北京、上海、珠三角等地先后獲批國家人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)、試驗區(qū)。錢不斷從投資機構、國家手中流向創(chuàng)業(yè)者，截止目前國內半導體企業(yè)數量累計已經超過 6 萬余家。
“從資本角度來看，投資機構對芯片行業(yè)的投資更大膽，也愿意承擔風險了�！毙境诳萍� CEO 張強表示，這對于很多聚焦長線發(fā)展的芯片研發(fā)公司來說，是難得的機遇，過往具有量產經驗的整建制團隊會更容易受到投資機構青睞，也意味著市場交付的能力更強。
“此前的投資多聚焦在芯片設計層面，今年則更多表現在高算力、更復雜的智能計算芯片上�！焙竽χ悄� CEO 吳強表示，這部分芯片領域此前一直被英特爾、AMD 等巨頭掌控，國內企業(yè)很難介入進去。
“對芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說，一味模仿巨頭也很難實現彎道超車，在后摩爾時代芯片企業(yè)更需要研發(fā)出顛覆性的產品。”吳強坦言，芯片行業(yè)前期靠融資，后期一定要有自己的造血能力，能夠讓芯片落地，為客戶提供商業(yè)價值。
但光刻技術卻仍是國產芯片無法邁過的坎，要想真正實現“國產替代”，芯片制造的重要性不言而喻。
目前國內最先進制程的光刻機是在“核高基 02 專項”里，設定于 2020 年 12 月驗收 193 納米浸沒式 DUV 光刻機，制程 28nm。2020 年 6 月初，國內光刻機集成的龍頭企業(yè)上海微電子表示，已經攻克 28nm 光刻機難關，最早將于 2021 年交付。
不過在芯片領域也有經典的摩爾定律，即每隔 18 個月工藝水平提升一級，性能提高一倍，同樣成本也會有所下降。也就是說，如果不能跟上市場需求，就算有設備、能順利生產，也難免會敗在激烈的市場競爭中。
“最主要的還是時間問題，英特爾、臺積電等行業(yè)巨頭經過了 50 多年的發(fā)展，已經非常成熟，而中國尚在起步階段，有更多的潛力實現彎道超車�！崩詈照J為，中國的半導體細分產業(yè)非常廣泛，一旦建立起成熟的生態(tài)，在供給端將會實現飛速發(fā)展。
而從人才發(fā)展層面看，據《中國集成電路產業(yè)人才白皮書》預測，到 2022 年前后，中國直接從事集成電路產業(yè)的人員規(guī)模將達到 74.45 萬人左右，其中設計業(yè)近 27 萬人，制造業(yè)近 26 萬人，封裝測試則有近 20 萬人。
或許隨著人才不斷回流，國內半導體行業(yè)將開啟新的篇章，但也仍需警惕由于行業(yè)發(fā)展過熱帶來的諸多盲目以及非理性投資。 |
